London ist mit der London Bullion Market Association (LBMA) der wichtigste außerbörsliche Markplatz für Edelmetalle. Mit Sorge ist aktuell zu betrachten, dass dort die Silberbestände seit knapp 14 Monaten immer weiter schrumpfen. Der derzeitige Silberbestand der LBMA liegt sogar unter dem Stand zu Beginn der Pandemie. Die Nachfrage übersteigt die Produktionskapazität immer mehr und das belastet Produzenten, Händler und Anleger.
Alle Anzeichen deuten auf einen Anstieg
Ein Beispiel für diese Entwicklung ist das Insolvenzverfahren des Unternehmens Great Panther Silver und deren verbundenen Produktionsstätten. Trotz enormer Nachfrage sind die Produktionskosten für viele Unternehmen so hoch, dass sie gezwungen sind ihre Lagerstätten einzustellen. Aus dieser Situation entstehen Lieferschwierigkeiten, die den Silberpreis in den kommenden Monaten und Jahren deutlich steigen lassen werden.
Silber trägt die Photovoltaikproduktion
Für das vielseitig einsetzbare Silber ist diese Entwicklung ausschlaggebend. Das Edelmetall spielt in der Industrie eine wichtige Rolle und wird von vielen Industriezweigen für verschiedene Produktionsschritte benutzt. In der Photovoltaikproduktion beispielsweise werden pro Gigawatt ca. 2,2 Mio. Unzen Silber zur Herstellung von Modulen benötigt. Alleine die Vereinigten Staaten werden 2025 rund 100 Mio. Unzen benötigen und das in Zeiten einer globalen Energiewende. Deswegen können jetzt schon enorme Lieferschwierigkeiten erwartet werden.
Was folgen kann, ist ein sog. “Short Squeeze” in denen der Silberpreis um ein Vielfaches in die Höhe steigt und so die aktuelle Nachfrage zum Ausdruck bringt. Nur stellt sich die Frage, wie eine unendliche Nachfrage durch ein endliches Gut gestillt werden kann.
Aktuelle "Jahrtausend-Chance" nutzen: Die Silber-Rakete hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht (Update 05/2024)
Nachdem der Silberpreis im ersten Quartal 2024 schon um 15% zugelegt hat, ist der Höhepunkt der Preisveränderung noch nicht erreicht. Aktuell befinden wir uns im zweiten „Schub“ des größten Silber-Bullen-Marktes aller Zeiten. Alle Zeichen deuten auf eine weitere Steigerungsphase der bereits gestarteten Silber-Rakete hin. Gestiegene Löhne, Rohstoff-Preise auf einem historischen Tief, steigende Handelspreise insgesamt und ein immer höherer Bedarf weltweit an dem Rohstoff Silber zeigen was wir alle schon wissen: Die Preise steigen auf jeden Fall. Auch die Förderkosten des Edelmetalls steigen kontinuierlich an aufgrund höherer Energie- und Transportkosten sowie rückläufigen Minenkapazitäten (keine neuen Förderstätten). Alle Zeichen deuten auf eine Jahrtausendchance:
Die größten Gewinne liegen noch vor uns.
Produktion vs. Verbrauch
Beim Edelmetall Silber haben wir eine Sondersituation: Es wird sowohl „gebraucht“ als auch „verbraucht“. Kein anderes Edelmetall hat so viele Anwendungsgebiete wie Silber (>43.000). Es ist wichtiger Bestandteil wichtiger Industrieprodukte und erforderlicher Teilkomponenten, wie z.B. RFID-Chips, Batterien, chemische Katalysatoren oder energieeffiziente Glasbeschichtungen. Insgesamt steigt die Nachfrage in allen Bereichen rasant an.
Betrachten wir uns dagegen die jährliche Silberproduktion, wird eines schnell klar: Wir haben aktuell das größte Silberdefizit der Geschichte.
In 2022 wurde weltweit über alle Produktions- und Förderstätten hinweg nur 850 Mio. Unzen Feinsilber produziert. Diese jährliche Silberproduktion steht einem Bedarf aus allen Nachfragesektoren von 1.200 Mio. Unzen gegenüber. Eine Trendumkehr ist hier nicht zu erwarten, eher eine weiter steigende Nachfrage und Verknappung des begehrten Edelmetalls. Schauen wir uns dazu zwei wichtige zukunftsweisende Produktionsbereiche an, den Sektor der Solarenergie und der E-Mobilität: Im Photovoltaik-Bereich wird der Bedarf weiter rasant steigen, auch durch eine neue PV-Modul-Generation bedingt. Diese ist viel leistungsfähiger, benötigt aber mehr als doppelt so viel Silber in der Produktion. So wird laut Prognosen die Nachfrage allein aus der Photovoltaik-Industrie nach Silber in 2024 mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2023: 14% der jährlich produzierten Silbermenge -> 2024: 30%). Das Problem dabei?
Die zusätzlichen 16% an physischem Silber sind gar nicht vorhanden. Es kommt zu einer Verknappung auf dem Silbermarkt. Und was bedeutet ein zu knappes Angebot bei einer steigenden Nachfrage: Steigende Preise.
Experten-Prognose: Rasanter Anstieg
Nachdem der Silberpreis die wichtige 30 Dollar Marke am 17.05.2024 geknackt hat, gehen Silber-Experten von einer weiteren – rasanten – Steigerung aus. Der Geschäftsführer und Gründer der First Majestic Silver Corp. Keith Neumeyer, eine der größten Silberproduzenten und Minenunternehmen weltweit, geht von einem kommenden Silberpreis von über 100 $ pro Feinunze aus. Der Grund: Der aktuelle Silberpreis spiegelt NICHT die Marktsitutation wider und Neumeyer rechnet mit einer Neubewertung des Edelmetalls und damit einer deutlichen Preiskorrektur nach oben. Gerade als langjähriger Experte im Minensektor und der Silberproduktion kann er das zukünftig verfügbare Angebot aus der Minenproduktion und immer höher werdenden Förderkosten als Insider optimal überblicken und bewerten. Er geht davon aus, dass die Stärke des US-Dollar, die US Federal Reserve und andauernde geopolitische Spannungen den Preis weiter positiv beeinflussen werden. [1]
1: Investing News Network: „
Den Anstieg zu nutzen wissen
Deswegen sind Sie an der Reihe, dieses Wissen für sich zu nutzen und Ihren persönlichen Vorteil aus der Situation zu ziehen. Obwohl die Lagerbestände sinken und die Produktionskosten steigen, ist momentan noch Silber auf dem Markt verfügbar.
Nutzen Sie die aktuelle Entwicklung auf dem Silbermarkt und sichern Sie sich einen strategischen Vorteil. Investieren Sie in wahre Werte wie Gold und Silber mit der bewährten Gold-Silber-Ratio-Strategie, gerne unterstützen wir Sie als langjährige Experten im Rohstoff- und Finanzsektor.
